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中国工业机器人产业发展及应用现状墙裂推荐

2023-06-20 08:43:47

　　2020我国工业机器人供应链全折射

　　国际性金属加工网　2020年10月14日

　　先进制造 ◇ 系列技术讲座

　　1月11日13:30-17:00 2023 Ansys我国机器人金融行业众所周知研讨会

　　有关宏观基本面--应收账款股权投资

　　从整体应收账款股权投资情形来看，自2月份触底以来，一直处在积极爬坡状态，8月份已接近临界参考点，预计四季度会稳步向好，侧面反映出后禽流感时期我国经济复苏的信心。

　　2019-2020全国应收账款股权投资增速情形

　　统计数据作者：统计局，GGII重新整理

从行业龙头金融行业来看，大部份金融行业的应收账款股权投资水准低于去年同期，只有少部份金融行业迎高快速增长，如医药制造业，3C电子金融行业，其中医药制造业主要受惠于禽流感后的催化助推，股权投资水准处于高快速增长势头；3C电子金融行业受惠于5G的助推，迎或者说的“大年”，智能穿戴、PCB、5G智能手机等产品迎高快速增长，3C金融行业作为SCARA机器人的主战场，SCARA机器人毫无疑问是最直接的受惠者。

　　此外，物流配送物流配送金融行业应收账款增速已经开始回弹，智能物流配送与智慧物流配送的大趋势下，上游供应链有望受惠。

　　再者是仓的部份，主要化解储存的功能，其中智能立库控制系统会是趋势之一，通过堆高机、分拣控制系统、穿梭车、WMS控制系统等设备软件的智能化作业，或者说实现智能储存；

另再者是运的部份，主要化解物流配送运输难题，包括室外物流配送与室外物流配送两部份，以室外物流配送为例，以移动机器人（AGV/AMR/机械设计AGV）为代表者的创新型产品，既可化解仓内与厂内的物流难题，提高效率市人；同时可以化解统计数据连接的传输难题，提升信息化与智能化水准。这即是有关智能物流配送物流配送应用领域领域的“共识”。

　　2019-2020各金融行业应收账款股权投资增速情形

　　统计数据作者：统计局，GGII重新整理

　　有关机器人供应链

　　? 减速器：

　　相对而言，增益减速器的高增长度高于RV减速器，再者是轻小阻抗机器人应用领域的放量增速高于重大阻抗产品，对增益减速器的消费市场需求多于RV减速器；另再者，增益减速器的应用领域具有更大的延展性，不仅可以应用领域于机器人应用领域领域，在其他应用领域领域亦有很广泛的应用领域，相对而言，RV减速器70%左右的应用领域都集中在机器人应用领域领域。

作为重资产股权投资的众所周知产品应用领域领域，减速器产业发展的发展注定道阻且长，充满坎坷。当工业机器人消费市场逐渐成为减速器的“鸡肋”消费市场，不少减速器厂商已经开始新锐寻求新的销售业务快速增长点，部份RV减速器厂商已经开始涉足增益减速器销售业务，增益减速器厂商已经开始瞄准服务机器人消费市场，新阶段的突围与掘金战顺势打响。

　　众多新玩者的进入，导致减速器应用领域领域的供过于求，无可避免的带来价格的稳步下行（至少在机器人应用领域领域是这样），能够或者说依靠减速器销售业务赚钱盈利的厂商可谓屈指可数，对减速器厂商而言，未来的出路无非两条：或者屯好粮草，打持久战，将对手“熬败”；或者断臂求生，转战新战场。但不管是哪一条路径，除了需要对产品的专注与坚持外，还需要一点英雄主义的勇气。

　　2019H1-2020H1我国各减速器厂商业绩表现对比（单位：万元）

统计数据作者：公司半年报，GGII重新整理

　　? 本体

　　虽然工业基本盘的股权投资陆续回升，但短期内消费市场需求传导仍然面临一定的障碍，不确定风险因素仍然存在，尤其是汽车金融行业，处在产业发展变革的长周期内，GGII认为，未来几年工业机器人整体大爆发的可能性微乎其微，行业龙头应用领域领域高快速增长则是大概率事件。从行业龙头产品看：

　　2014-2020年我国工业机器人销量情形及预测（单位：万台，%）

　　统计数据作者：高工机器人产业发展研究所（GGII）

多关节机器人因为与汽车金融行业的高关联度，仍然是受影响最大的行业龙头产品，2020H1呈下滑势头，相对而言，轻小阻抗产品的消费市场增速高于中大阻抗产品，下游消费市场需求的变化与转移，对机器人厂商的前瞻部署能力形成考验，如Nashik、ABB等厂FNFb推出针对3C金融行业的小四轴机器人，预计下半年中小阻抗产品将延续高高增长度。

　　SCARA机器人受惠于3C金融行业消费市场需求助推，快速增长明显，2020H1消费市场增速在30%以上，部份颈部厂商增速超过50%；经历了2019年“价格战”，曾的低价玩者渐渐褪去锋芒，曾蛰伏的厂商已经开始崭露头角，曾以为坚不可摧的消费市场格局已经开始显现出一丝裂缝，国际性SCARA颈部厂商“YES”无可避免将面临新的考验，该考验既有来自以发那科为代表者的国际性巨头厂商，亦有来自以台达、菁华为代表者的国产厂商。

新改投者的稳步增加，尤其是四轴机器人玩者的改投，毫无疑问增加了SCARA机器人应用领域领域的热度，在成本日趋透明的当下，过去单纯的产品销售策略会渐渐失效，控制系统化解方案的能力将是各厂商都需要长期补足和提升的能力要素。

　　并联机器人上半年受食品医药应用领域领域的助推，消费市场增速在20%左右，主要代表者厂商业绩均呈不同程度的快速增长，预计全年增速在20%以上。

　　曾的“小众”消费市场逐渐走向“潮流”，虽然各玩者彼此的差距尚小，但以勃肯特为代表者的国产厂商已经在产品创新上取得较大进步，如针对芯片、珠宝、手表等精密部件的理料分拣，推出微米级直线驱动机器人，可以满足更多高精度、高速度、高刚度的应用领域要求；此外还有协作并联机器人，可以满足多机协作的要求。

　　协作机器人增速放缓，上半年增速回落至10%左右，三季度消费市场增速有所回升，预计全年增速在15%-20%区间。

相比于前几年的高快速增长，协作机器人逐渐回归理性，各厂商将更多的精力集中在产品打磨与迭代上，同时亦在下游应用领域场景开发上不遗余力。需要承认的是，当前的协作机器人消费市场基数仍然偏小，尚未看到在某个场景上协作机器人的大批量应用领域，人们的认知里仍然认为协作机器人只适合单工位的简单替代，而当前的应用领域现状往往会成为我们对未来想象的阻碍，尤其是在商业服务上的应用领域，很显然是被低估的，同时在众多的工业场景中，协作机器人的高柔性尚未或者说发挥价值。

　　移动机器人应用领域领域，2020H1我国移动机器人消费市场销量1.7万台左右，同比略有快速增长，主要的增量贡献来自于服务应用领域领域的应用领域消费市场需求拉动；制造应用领域领域消费市场需求受影响较大，新订单减少，订单交付延后；特殊应用领域领域的应用领域消费市场需求企稳。

三季度已经开始，工业制造应用领域领域消费市场消费市场需求回暖，以工业AMR为代表者的新一代自主移动机器人热度提升，消费市场化落地进程加快，资本的稳步注入毫无疑问将加快该应用领域领域的发展进程。

　　需要提醒的是，工业端的消费市场需求往往是非标定制化的，呈现较为明显的分散状态，对AMR厂商的考验更多会体现在化解方案能力与项目交付能力上，因此AMR厂商只做产品不做项目应用领域的理想在工业应用领域领域似乎稍显渺茫和苍白，同时，宏观经济环境的不确定性将加剧终端对投入成本的考量，ROI敏感度的提升毫无疑问将倒逼AMR产品价格进一步下行。

　　GGII认为，AMR厂商最终的竞争形态应该是：硬件及格，软件致胜；产品及格，方案卓越，部署简单快速，ROI在1.5年以内。

2014-2020H1我国移动机器人销量情形（单位：万台，%）

　　统计数据作者：高工机器人产业发展研究所（GGII）

　　? 控制系统集成：

　　工业机器人控制系统集成商经过多年的发展，金融行业属性与工艺属性特征明显，同时也在不断的交叉渗透，因为这个群体呈较为明显的“长尾”特性，故或者说能够做大的厂商属于稀有物种，更多的厂商是“来无影去无踪”，2020H1工业机器人控制系统集成消费市场呈微下滑势头（剔除口罩机销售业务），但行业龙头应用领域领域的消费市场集中度在稳步提升，越来越多的厂商被迫退出该应用领域领域，并且退出的方式是默默的。

　　2014-2019年工业机器人金融行业应用领域分布情形（单位：%）

　　统计数据作者：高工机器人产业发展研究所（GGII）

控制系统集成的角色正悄然转变，智能制造的大潮下，新技术、新工艺不断涌现，新基建风口下，工业制造应用领域领域成为了工业互联网与5G率先落地的重点场景，各大集成FNFb在积极部署相关技术与销售业务应用领域领域。

　　在硬件日益趋同的当下，各厂商逐渐聚焦在软件实力的比拼上。如果说硬件是集成商的基础课程，那么软件则是集成商的进阶课程，其中最大的难点在于将各金融行业各类技术工艺机理模型的建立，并最终转化为数字化的模型。很显然，在机器人控制系统集成应用领域领域，或者说做到这一步的厂商少之又少，但不可否认，这会是未来的一个方向。

　　? 总结：

　　看似波澜不惊的消费市场，实则处处见变化。

　　未来因为未知而让人充满期待，或许预知未来的最好方法,就是去创造未来。

　　（高工机器人卢彰缘）

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